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CR #201 » BRD-002_FR功能需求追蹤清單.md

內容更新：內部稱謂去識別化（2026-10-18） - Redmine Admin, 10/18/2026 05:32 AM

 

BRD-002　FR 功能需求追蹤清單

項目 內容
文件編號 BRD-002
版本 1.2
狀態 已核定
撰寫者 BA
審查者 SA
對應需求 客戶 FR 全 68 項

1. 說明

本清單逐項追蹤客戶功能需求（FR）之承作服務、設計依據、實作 API 與驗收測試，
並標示交付批次（R1／R2／R3，定義見 BRD-001 §3）。
R0 表示該項為流程／文件類需求，不由程式承作（如測試計畫、實績證明）。

本清單由 cardcore/tools/gen_traceability.py 產生，與 GOV-004 同源，
服務名稱與 API 路徑以 SDD-006 為單一來源。

2. 統計

交付批次 FR 項數 佔比
R1 28 41.2%
R2 12 17.6%
R3 13 19.1%
R0 15 22.1%
合計 68 100%

3. 追蹤清單

3.1　系統功能需求

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
SYS-1 Report Generation Tool能力 report-service SDD-006 POST /api/v1/report-jobs UT-RPT-001 R2
SYS-2.1 具備讀寫分離(CQRS)架構 platform/common SAD-003 §4 —（橫切能力） UT-CQRS-001 R1
SYS-2.2 具備資料補償機制 platform/common SDD-004 §3 —（橫切能力） UT-COMP-001 R1
SYS-2.3 字碼/難字轉換 platform/common SDD-001 §7 —（橫切能力） UT-CHARSET-001 R1
SYS-2.4 資料同步機制 platform/common SAD-004 §5 —（橫切能力） UT-SYNC-001 R1
SYS-2.5 資料同步即時性 platform/common SAD-004 §5 —（橫切能力） UT-SYNC-002 R1
SYS-2.6 微服務 platform/common SAD-002 §2 —（橫切能力） UT-ARCH-001 R1
SYS-2.7 與本行相同需求之建置經驗 — BRD-001 §7 —（實績證明） — R0
SYS-2.8 Data Migration migration-service SDD-002 §4 POST /api/v1/migration-jobs UT-MIG-001 R2
SYS-2.9 監控機制 platform/common SAD-006 §5 —（橫切能力） UT-OBS-001 R1
SYS-2.10 介接現有監控軟體進行整合監控 platform/common SAD-006 §5 —（橫切能力） UT-OBS-002 R1
SYS-2.11 備援機制 platform/common SAD-006 §3 —（橫切能力） UT-HA-001 R1
SYS-2.12 DB支援程度 platform/common SAD-003 §3 —（橫切能力） UT-DB-001 R1
SYS-3 舊資料轉換及查詢 migration-service SDD-002 §4 GET /api/v1/legacy-accounts/{id} UT-MIG-002 R2
SYS-4 API的完備度 platform/gateway SDD-006 —（契約治理） UT-API-001 R1
SYS-5 客製化開發能力 platform/common CSP-002 §4 —（擴充機制） UT-EXT-001 R1
SYS-6 本行自行掌握開發之彈性 platform/common SDD-000 §6 —（擴充機制） UT-EXT-002 R1
SYS-7 跨系統解決方案 platform/gateway SAD-004 §3 —（整合架構） UT-INT-001 R1
SYS-8 分階段上線解決方案 platform/gateway SAD-002 §6 —（分流架構） UT-SPLIT-001 R1
SYS-9 撰寫整體測試計畫，訂定測試准入及准出標準 — TRP-001 —（測試計畫） — R0
SYS-9.1 撰寫SIT測試案例 — TRP-001 §5 —（測試計畫） — R0
SYS-9.2 SIT測試資料準備 — TRP-001 §6 —（測試計畫） — R0
SYS-9.3 召開SIT測試計畫Review會議 — TRP-001 §7 —（測試計畫） — R0
SYS-9.4 召開SIT測試案例Review會議 — TRP-001 §7 —（測試計畫） — R0
SYS-9.5 符合SIT測試准入標準 — TRP-001 §8 —（測試計畫） — R0
SYS-9.6 SIT測試執行與確認 — TRP-001 §9 —（測試計畫） — R0
SYS-9.7 效能測試 — TRP-001 §10 —（測試計畫） — R0
SYS-9.8 安全測試 — TRP-001 §10 —（測試計畫） — R0
SYS-9.9 缺陷紀錄及管理 — TRP-001 §11 —（測試計畫） — R0
SYS-9.10 產出SIT測試報告 (包含週報及日報) — TRP-001 §12 —（測試計畫） — R0
SYS-9.11 產出SIT結案報告(符合SIT准出標準) — TRP-001 §12 —（測試計畫） — R0
SYS-9.12 支援UAT測試、收集UAT及上線後問題與追蹤 — TRP-001 §13 —（測試計畫） — R0
SYS-9.13 迴歸測試 — TRP-001 §9 —（測試計畫） — R0
SYS-9.14 Unit Test與涵蓋率 platform/common CSP-005 §3 —（品質規範） UT-COV-001 R1
SYS-9.15 單元測試 platform/common CSP-005 §4 —（品質規範） UT-UNIT-001 R1

3.2　業務功能需求(其它共通)

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
COM-6.1 參數設定 product-service SDD-006 §4 PUT /api/v1/parameters/{ns}/{key} UT-PARM-001 R1
COM-6.2 共同類 product-service SDD-001 §6 GET /api/v1/products/{code} UT-PARM-002 R1

3.3　業務功能需求(點數)

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
RWD-5.1 點數 reward rewards-service SDD-001 §3.8；SCS-010 §7 POST /api/v1/rewards/accruals UT-RWD-001 R2
RWD-5.2 點數 redeem rewards-service SDD-003 §13；SCS-010 §7 POST /api/v1/rewards/redemptions UT-RWD-002 R2
RWD-5.3 點數帳戶管理 rewards-service SDD-001 §3.8；SCS-010 §5.2 GET /api/v1/rewards/accounts/{id} UT-RWD-003 R2

3.4　業務功能需求(授權)

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
AUT-1.1 發卡授權 authorization-service SDD-003 §3 POST /api/v1/authorizations UT-AUTH-001 R1
AUT-1.2 收單授權 authorization-service SDD-002 §3.2 POST /api/v1/authorizations UT-AUTH-020 R1
AUT-1.3 交易路由（Switching） authorization-service SDD-002 §3.3 POST /api/v1/authorizations UT-AUTH-040 R1

3.5　業務功能需求(收單)

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
ACQ-4.1 商戶管理 merchant-service SDD-001 §3.14 POST /api/v1/merchants UT-ACQ-001 R3
ACQ-4.2 商店請款 merchant-service SDD-002 §3.6 POST /api/v1/merchant-settlements UT-ACQ-002 R3
ACQ-4.3 商店對帳單 merchant-service SDD-006 §7 —（未涵蓋：商店對帳單待另立 CR，CR-050） — R3
ACQ-4.4 商店報送與報表 report-service SDD-006 §7 POST /api/v1/report-jobs UT-ACQ-004 R3
ACQ-4.5 收單帳務 posting-service SDD-001 §3.6 POST /api/v1/postings UT-ACQ-005 R3
ACQ-4.6 收單清算 clearing-service SDD-002 §3.7 POST /api/v1/clearing/runs UT-ACQ-006 R3

3.6　業務功能需求(發卡-信用卡)

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
ISS-2.1 信用卡持卡人、歸戶管理 party-service SDD-001 §3.1 GET /api/v1/parties/{partyId} UT-PTY-001 R1
ISS-2.2 信用卡卡片管理 card-service SDD-001 §3.2 POST /api/v1/cards UT-CARD-001 R1
ISS-2.3 信用卡請款處理 posting-service SDD-002 §3.4 POST /api/v1/postings UT-POST-001 R1
ISS-2.4 信用卡額度管理 limit-service SDD-001 §3.4 GET /api/v1/accounts/{accountId}/limits UT-LIM-001 R1
ISS-2.5 信用卡定價、費用管理 pricing-service SDD-001 §3.11 POST /api/v1/pricing/interest-calculations UT-PRC-001 R2
ISS-2.6 信用卡各類繳款、自扣 payment-service SDD-002 §3.5 POST /api/v1/payments UT-PAY-001 R1
ISS-2.7 信用卡分期 installment-service SDD-003 §7 POST /api/v1/installments UT-INS-001 R2
ISS-2.8 信用卡帳單管理 statement-service SDD-002 §3.5 POST /api/v1/statement-cycles/{id}/runs UT-STM-001 R2
ISS-2.9 信用卡代付 payment-service SDD-001 §3.7 POST /api/v1/payments UT-PAY-020 R2
ISS-2.10 信用卡通知服務 notification-service SDD-006 §6 POST /api/v1/notifications UT-NOT-001 R2
ISS-2.11 信用卡報送與報表 report-service SDD-006 §7 POST /api/v1/report-jobs UT-RPT-002 R2
ISS-2.12 信用卡發卡帳務 posting-service SDD-001 §3.6 GET /api/v1/accounts/{id}/balances UT-POST-020 R1
ISS-2.13 信用卡發卡清算 clearing-service SDD-002 §3.7 POST /api/v1/clearing/runs UT-CLR-001 R3

3.7　業務功能需求(發卡-DEBIT卡)

FR 編號 需求名稱 承作服務 設計依據 主要 API 驗收測試 批次
DEB-3.1 DEBIT卡卡片管理 card-service SDD-001 §3.2 POST /api/v1/cards UT-DEB-001 R3
DEB-3.2 DEBIT卡請款處理 posting-service SDD-002 §3.4 POST /api/v1/postings UT-DEB-002 R3
DEB-3.3 DEBIT卡定價、費用管理 pricing-service SDD-001 §3.11 GET /api/v1/pricing/fees UT-DEB-003 R3
DEB-3.4 DEBIT卡報送與報表 report-service SDD-006 §7 POST /api/v1/report-jobs UT-DEB-004 R3
DEB-3.5 DEBIT卡發卡帳務 posting-service SDD-001 §3.6 GET /api/v1/accounts/{id}/balances UT-DEB-005 R3
DEB-3.6 DEBIT卡發卡清算 clearing-service SDD-002 §3.7 POST /api/v1/clearing/runs UT-DEB-006 R3

缺口註記（CR-050 裁定，2026-10-17）——下列 FR 之「主要 API」欄已誠實化，
缺口未閉合前不因對映修正而視為已交付：

  • ACQ-4.3：RFP FR §4.3 商店對帳單未承作（merchant-settlements＝ACQ-4.2 請款語意，不可混用）；語意凍結清單見 CR-051（S-1～S-7），凍結後規格先行另立實作（CR-050 §2.1 裁定）。
  • ISS-2.4：帳戶級額度查詢已交付；卡片級調額／查詢（RFP FR §2.4(1) 明列＝RFP 已列需求，定性已更正）語意凍結清單見 CR-052（C-1～C-6）（GOV-006 2.4.4／CR-043 §10.5；CR-050 §2.2 裁定）。

4. POC 驗收情境對應

客戶 POC 自選 17 項，其與 FR 之對應如下（詳細劇本見 BRD-004）：

# POC 項目 客戶選擇理由 對應 FR 驗收測試 批次
1 利息 & 違約金計算及查詢 業務痛點、合規 ISS-2.5 UT-PRC-001 R2
2 點數 本行客製化必要業務 RWD-5.1~5.3 UT-RWD-001~003 R2
3 收單 本行客製化必要業務、業務痛點 ACQ-4.1~4.6 UT-ACQ-001~006 R3
4 ONLINE REDEEM 本行客製化必要業務 RWD-5.2 UT-RWD-002 R2
5 分期 本行客製化必要業務 ISS-2.7 UT-INS-001 R2
6 信用卡快發快綁 本行客製化必要業務 ISS-2.2 UT-CARD-020 R1
7 消費通知 本行客製化必要業務 ISS-2.10 UT-NOT-001 R2
8 專用額度 本行客製化必要業務 ISS-2.4 UT-LIM-020 R1
9 錯帳沖正、重覆入帳防範 IT 痛點 ISS-2.3 / ISS-2.12 UT-POST-040 R1
10 市區停車 本行客製化必要業務 ISS-2.1 UT-PTY-020 R2
11 繳款即時恢復額度 本行客製化必要業務 ISS-2.6 UT-PAY-040 R1
12 系統功能 系統功能 SYS-2.x / SYS-4 / SYS-5 UT-ARCH-001 R1
13 收單授權分流 過渡期新舊系統並存 AUT-1.2 / AUT-1.3 UT-AUTH-060 R1
14 授權額度更新 讀寫分離 SYS-2.1 / ISS-2.4 UT-LIM-040 R1
15 信用卡國際組織 compliance 合規 SYS-5 / AUT-1.3 UT-COMP-010 R1
16 帳單批次執行 系統效能、系統功能 ISS-2.8 UT-STM-001 R2
17 瞬間大量交易 系統效能、業務痛點 SYS-2.11 / AUT-1.1 PT-AUTH-001 R1

5. 檢核

檢核項 標準 結果
FR 項數 68 68 ✅
未對應之 FR 0 0 ✅
POC 項數 17 17 ✅

6. 修訂紀錄

版本 日期 修訂者 說明
1.2 2026-10-17 WorkBuddy AI BEAM PMO 裁定：兩筆缺口開立 CR-051（商店對帳單，S-1～S-7）／CR-052（卡片級額度查詢，C-1～C-6）；缺口註記改指向新 CR；GOV-006 2.4.4 定性更正為「RFP 已列（FR §2.4(1)）、語意待凍結」
1.1 2026-10-17 WorkBuddy AI CR-050 裁定落實：ACQ-4.3 對映誠實化（RFP FR §4.3 商店對帳單未承作——merchant-settlements 為 ACQ-4.2 請款語意不可混用；不補虛構端點）、ISS-2.4 改對映實際已交付之帳戶級端點（原 GET /cards/{id}/limits 為 CR-043 清除之 stale 路徑）；§3 表下新增缺口註記（GAPS）
1.0 — BA 初版
(27-27/67)